私募業績搶先看！主現、量化誰取勝？但斌借道ETF佈局AI奪得頭部私募一季度季軍
今年一季度收官，節前啓動的反彈行情至今暫時告一段落，在這樣的背景下，股票私募基金的業績引人關注，誰能反“敗”爲勝？據私募排排網數據，截至2024年3月27日，超1.33萬隻私募股票策略產品近一月收益均值爲2.17%。在3月份的行情中，頭部主觀、量化可謂是你追我趕，收益前十的產品中，6只量化多頭策略，4只是主觀多頭策略。頭部主觀私募中，但斌旗下產品賺得盆滿鉢滿，其管理的東方港灣利得3號以21.89%的收益奪得一季度季軍，近半年收益高達46.69%。
誰能反“敗”爲勝？
在今年一季度先抑後揚的行情下，不少私募基金滿血復活，隨着今年一季度的行情收官，股票私募基金的業績也引人關注，到底誰能反“敗”爲勝？據私募排排網數據，截至2024年3月27日，有超1.33萬隻私募股票策略產品更新了淨值，近一月收益均值爲2.17%，其中9300只產品錄得正收益。產品數量最多的是主觀多頭策略，近一月的平均收益爲1.97%。
在這一波反彈行情中，主觀策略和量化策略可謂是你追我趕，量化私募大有捲土重來的態勢。近一個月表現最好的是量化多頭策略，平均業績爲3.4%，其中表現最好的中證1000指增平均收益爲5.43%，這與小微盤近期反彈強勢有一定關係。
在今年年初的微盤股下跌行情中，量化私募產品受傷嚴重。而從最新數據來看，不少量化私募已經滿血復活，在近一月來，頭部私募旗下股票策略產品排名前十的產品中，量化多頭策略佔據了6只，主觀多頭策略佔據了4只。
值得注意的是，從絕對收益來看，近一個月來的前三名都是主觀策略，其中竹潤投資旗下的竹潤樂享股票精選2號近一月的收益爲20.75%。其次是明世夥伴私募旗下的明世夥伴勝杯16號6期，近一月的收益爲19.37%。第三名的是玖鵬資產旗下的玖鵬價值精選1號，近一月的收益爲19.28%。
從今年一季度來看，頭部私募股票策略產品收益前十中，主觀多頭策略佔據7席，另外還有2只股票多空策略產品，1只量化多頭策略產品上榜。玖鵬資產旗下的玖鵬星辰成長8號今年以來以52.63%的收益斬獲榜首。百億私募進化論資產旗下的進化論金選量化多空1號今年以來的收益爲21.71%進入收益前十，進化論資產是國內知名“主觀+量化”混合型百億私募。
但斌借道ETF佈局美股AI
從2月份開始，A股市場走出一波以AI爲主的科技板塊行情，激發了市場對人工智能的炒作熱情。私募大佬但斌除了持有煤炭、白酒外，還借道ETF佈局美股AI。東方港灣但斌旗下產品東方港灣利得3號今年以來以21.89%的收益奪得季軍，近半年收益高達46.69%。
私募大佬但斌公開唱多人工智能，從其持倉數據來看，東方港灣投資擔任銀河東方港灣1號、2號產品的投資顧問，而據銀河金匯東方港灣1號2023年四季報顯示，除了持有近280萬元的陝西煤業之外，還持有241.6萬元的貴州茅臺，213.8萬元的兗州煤業股份。
值得注意的是，美股AI龍頭也是但斌重點配置的領域，但斌借道ETF佈局美股AI，截至2023年四季度末，“銀河金匯東方港灣1號”持有廣發納斯達克100ETF、國泰納斯達克 100(QDII-ETF)、納斯達克ETF三隻指數基金，持倉市值合計1047.29萬元；
另外“銀河金匯東方港灣2號”持有貴州茅臺和兗州煤業股份之外，還持有國泰納斯達克100(QDII-ETF)507萬，持有廣發納斯達克100ETF504萬，納斯達克100ETF(QDII)494萬，博時標普500ETF(QDII) 36萬。四隻指數基金合計持倉市值1542.77萬元。
在這些ETF中，前十大重倉股均以微軟、蘋果、英偉達、亞馬遜、谷歌和特斯拉等各領域的美股科技股爲主。2023年，英偉達股價飆漲239%，蘋果、微軟股價分別上漲48%和57%。以科技股爲主的納斯達克綜合指數，2023年上漲43.4%。
金田基金執行董事聯席投資總監顏正華告訴記者，節後滬深股市呈現出強勁反彈態勢，部分熱點題材和行業板塊漲幅驚人。從長期視角出發，一些具備高成長性和廣闊發展空間的行業仍值得重點關注，如智能汽車、人工智能、人形機器人等，建議投資者在控制好風險的基礎上，優選負債率低、現金流好、股息率高，同時業績增長確定性強的標的。
